Den danske stat sælger betydelig aktiepost i Tele Danmark til Ameritech

Tele Danmark og Ameritech har besluttet at danne et strategisk partnerskab. Som følge heraf erhverver Ameritech en betydelig andel af den danske stats aktiepost i Tele Danmark.

Det strategiske ejerskab og salget af aktierne sker efter forhandlinger mellem Ameritech og Tele Danmark og efter statens vurdering af perspektiverne for salg af sine aktier i Tele Danmark, som meddelt i pressemeddelelsen den 8. september 1997.

Ameritech er et af verdens førende full-service selskaber inden for kommunikations- og informationsteknologi med aktiviteter inden for blandt andet fastnet- og mobiltelefoni, personsøgning, kabel-tv, sikkerhedsovervågning, telefonbøger og on-line tjenester. I 1996 havde Ameritech en omsætning på godt 100 mia. kr. og et overskud på 14,5 mia. kr. Selskabet har 69.000 ansatte og betjener 23 millioner kunder på verdensplan.

Det er hensigten, at Tele Danmark skal være udgangspunktet for Ameritechs og Tele Danmarks europæiske aktiviteter.

Partnerskabet betyder, at Ameritech erhverver 4.500.000 af statens A-aktier i Tele Danmark til en kurs på 4.700 kr. pr. A-aktie. Dette resulterer i et kontant provenu til staten på ca. 21 mia. kr. Denne kurs svarer til 470 kr. pr. B-aktie (eller ca. 467 kr. efter fradrag af aktieafgift, som betales af staten). Kursen skal sammenholdes med slutkursen den 24. oktober 1997 på 351 kr. pr. B-aktie.

Statens resterende aktiepost vil blive indløst af Tele Danmark, hvorefter Ameritech vil eje ca. 42 procent af Tele Danmarks aktiekapital. Statens provenu ved den samlede transaktion forventes at blive på ca. 29 mia. kr., hvis indløsning var sket til slutkursen på B-aktierne den 24. oktober. Provenuet fra aktiesalget og indløsningen vil indgå på Finansloven for 1998 og medvirke til at nedbringe statens gæld.

Dermed er den i meddelelse af 8. september 1997 omtalte aftale mellem staten og Tele Danmark ændret som følger: Den maksimale kursværdi af indløsningen mindskes fra 14 mia. kr. til 10 mia. kr., og indløsningskursen nedbringes med yderligere 30 kr. pr. A-aktie i forhold til den aftalte rabat på 2 procent under børskurs.

For det tilfælde at indløsningen ikke måtte blive gennemført, er det gennem aftale sikret, at Ameritech kan opnå den forudsatte ejerandel i øvrigt på aftalens vilkår.

Med afhændelsen af aktierne i Tele Danmark vil Danmark være et af de første lande i Europa, der har gennemført en fuld privatisering af det nationale teleselskab.

Fordelene ved partnerskabet

Når de to selskabers teknologiske og ledelsesmæssige styrke lægges sammen, forventes det at medføre, at selskabernes telefoni- og beslægtede tjenester kan forbedres og lanceringen af nye produkter kan fremskyndes til gavn for kunderne. Udviklingen af Danmark som nordeuropæisk knudepunkt for telekommunikationstjenester – både når det gælder teletrafik og fokus – vil bidrage til væksten i sektoren som helhed.

Partnerskabet vil forstærke Tele Danmarks bestræbelser på at blive et mere kundeorienteret selskab, og ved en fælles indsats på det internationale område styrkes Tele Danmarks muligheder for international vækst yderligere. Tele Danmark og Ameritech har allerede positive erfaringer fra samarbejdet om deres fælles investering i Belgacom.

Begge selskaber har givet udtryk for, at uddannelse af medarbejderne er en vigtig forudsætning for et vellykket partnerskab. Et partnerskab, der fører til øget vækst, vil igen komme medarbejderne til gode i form af nye job og nye udfordringer.

Gennemførelse af salget

Aftalen skal godkendes af Folketingets finansudvalg, der hurtigst muligt får forelagt en ansøgning. Samtidig forudsætter aftalen visse politiske og lovgivningsmæssige godkendelser i Danmark og EU. Proceduren herfor forventes afsluttet i begyndelsen af 1998, hvorefter der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Tele Danmark for at godkende de nødvendige beslutninger for så vidt angår valg af de bestyrelsesmedlemmer, der er indstillet af Ameritech, og indløsningen af statens resterende aktiepost.

Baggrund

Et salg af statens aktier i Tele Danmark ligger i naturlig forlængelse af regeringens telepolitik. Det danske telemarked har været fuldt liberaliseret siden 1. juli 1996, og reguleringen af telemarkedet (blandt andet om forsyningspligt og om sikringen af reel konkurrence på markedet) er fuldt ud gennemført med virkning fra 1. juli 1997. Det ligger til grund for den gennemførte telelovgivning, at samfundsmæssige hensyn på teleområdet skal sikres gennem regulering og ikke gennem statsligt ejerskab af bestemte televirksomheder.

Staten har undersøgt forskellige muligheder med hensyn til afhændelsen af sin aktiepost og har besluttet sig for at sælge til Ameritech. Salg til en strategisk partner var en de muligheder, der blev foreslået af statens rådgivere i deres notat om perspektiverne for statens ejerskab i Tele Danmark af 2. september 1997.

Statens rådgivere i forbindelse med salget af aktieposten til Ameritech er N M Rothschild & Sons Limited og Den Danske Bank. De har gennemgået betingelserne for transaktionen og har fundet dem rimelige og acceptable.

Der holdes pressemøde i dag kl. 13.00 i Spejlsalen, Statsministeriet, Prins Jørgens Gård 11, København. I pressemødet deltager finansminister Mogens Lykketoft, forskningsminister Jytte Hilden, bestyrelsesformand i Tele Danmark Knud Heinesen, adm. direktør i Tele Danmark Hans Würtzen samt bestyrelsesformand og adm. direktør i Ameritech Richard C. Notebaert.

Yderligere oplysninger om transaktionen og om Ameritech vil fremgå af meddelelser fra Tele Danmark og Ameritech udsendt den 27. oktober 1997.

Henvendelse kan ligeledes ske til:

Finansministeriet: Kontorchef Jacob Heinsen, telefon 3392 4050.

Forskningsministeriet: Kontorchef Jane Eis Larsen, Telepolitisk Kontor, telefon 3392 9873.